Маршал Василевский собирает командиров в штабе, ставя задачу: уничтожить секретный японский завод в Маньчжурии. Главное — не дать подорвать склады с химическим оружием. Тем временем на Дальний Восток прибывает военный состав. Среди солдат — разведгруппа, которой предстоит найти объект. В её составе сержант Сан Ли, которого все зовут Саней, и Кузьмин, знаток восточных языков.
Им нужно добраться до Харбина, чтобы встретиться с агентом Рыбаком. К операции подключают Журавлёва — опытного разведчика, у которого свои счёты с генералом Исимурой. Десять лет назад тот убил его семью. Теперь Исимура руководит заводом и концлагерем, где испытывают отравляющие вещества на пленных. Журавлёв знает: японский генерал готов взорвать подземные хранилища, и остановить его — вопрос жизни и смерти.
